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La vicenda di un giovane e suo padre, alle prese con la povertà, che stringono un patto con uno stregone per garantire un futuro al ragazzo. Attraverso prove di astuzia e trasformazioni, il figlio dimostra di poter superare inganni e pericoli, proteggendo la propria famiglia e sconfiggendo il male.
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I genitori, afflitti dalla povertà, erano preoccupati per il futuro del figlio e desideravano che apprendesse un mestiere per sostenerli
Il padre intraprese un viaggio con il figlio alla ricerca di un maestro che potesse insegnare al ragazzo senza richiedere un compenso
Nonostante gli sforzi, la ricerca si rivelò infruttuosa e i genitori tornarono a casa senza una soluzione
Uno stregone si offrì di insegnare al figlio senza richiedere denaro, ma solo tempo
Lo stregone pose una condizione al padre per l'apprendistato del figlio: riconoscerlo tra dodici apprendisti trasformati in diverse forme
Grazie ai consigli del figlio, il padre riuscì a superare le prove e a riconoscere il figlio in ogni trasformazione, sventando gli inganni dello stregone
Il figlio dimostrò le sue abilità trasformandosi in un cagnolino, un uccellino e un cavallo
Il figlio chiese al padre di venderlo in queste forme, ma con l'avvertenza di non cedere mai il collare, la gabbia o le redini
Il figlio riuscì a eludere i nuovi proprietari e a tornare dal padre, dimostrando la sua astuzia e la sua maestria nelle trasformazioni
Lo stregone tentò di catturare il figlio acquistando l'uccellino e il cavallo, ma il figlio riuscì a sfuggire in entrambe le occasioni
Il figlio uccise lo stregone, che si era trasformato in un gallo, segnando la definitiva liberazione del figlio e del padre dalle minacce dello stregone
Il figlio e il padre poterono riprendere la loro vita in pace, con il figlio che dimostrò di possedere non solo abilità e astuzia, ma anche la capacità di proteggere se stesso e il padre dalle malefatte dello stregone